Cliff
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影片剧本仍由帕劳洛与老搭档奥兰多·提拉多共同撰写，讲述一位变性女性(莱赛特饰)回到美国中西部，去照顾她垂死的母亲(克拉克森饰)。这个有关破碎家庭的故事，将对遗弃、老龄化、承诺和救赎等主题展开讨论。影片
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讲述了新英格兰一个休闲联赛的最后一场比赛。在他们心爱的球场即将被拆除之前，我们跟随着这群成年人的幽默和隐晦的感伤，比赛持续到加时赛，白昼渐渐消逝为夜幕，标志着一个时代的终结。
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《迟到的蓝调》是卡萨维兹作品中被人遗忘的宝石，面世时曾受到评论家的嘲弄，然而主要角色思想和情感的深度在今天看来超越了片子本身的一切缺陷。与处女作《影子》一样，本片中也有很多爵士乐元素，主人公Ghost
